禑王は回軍将帥の暗殺に失敗し、強制的に廃位にされ流配となり、その後、禑王の息子が王に擁立される。そんな中バンウォンは、ソンゲを狙った刺客に刺されてしまう。黒幕が流配地にいる上王（サンワン）であると知ったバンウォンは、議論の場で王を消せばいいと過激な発言をするが、チョン・モンジュに名分はあるのかと問われる。

ソンゲの側近チョン・ドジョンは、ソンゲの姻戚である定昌君を高麗の新国王恭譲王に擁立する。しかし、王はイ･セクとピョン･アンニョルを官職に起用してソンゲを警戒するのだった。父親を侮辱され怒ったバンウォンは私兵を率いて王を脅す。恐れをなした王はセクたちを流配にし、禑王と昌王の処刑を命ずるが…。